Section 1 –

Indiquez votre nom et celui du titulaire (il s’agit généralement de la même personne).

Section 2 -

Inscrivez le montant d’assurance que vous aimeriez transformer et le type de couverture que vous désirez. Faites nous savoir ici si vous êtes handicapé. C’est ici aussi que vous devez nous préciser si vous désirez souscrire une couverture en sus du capital assuré que vous pouvez transformer. Le montant d’assurance en sus du capital assuré qui fait l’objet d’une transformation est assujetti aux exigences de sélection.

Section 3 -

N’oubliez pas de répondre à la question sur l’usage du tabac.

Section 4 -

Répondez par oui ou par non à toutes les questions de cette section si vous désirez savoir si vous êtes admissible à un rabais de prime.

Section 5 -

Qui êtes-vous? Cette section porte sur votre identité.

Veuillez joindre une copie claire d’une pièce d’identité avec photo au formulaire quand vous nous l’enverrez.

Section 6 -

Votre bénéficiaire est la personne qui touchera les prestations payables à votre décès. Vous pouvez désigner plusieurs bénéficiaires si vous le désirez. La désignation du bénéficiaire est révocable ou irrévocable. En général, le titulaire de la police, qui, habituellement, est aussi l’assuré, pourra effectuer ultérieurement un changement de bénéficiaire, pourvu que la désignation de bénéficiaire soit révocable (au Québec, la désignation est irrévocable, à moins que vous nous indiquiez le contraire). Si la désignation est irrévocable, la signature du ou des bénéficiaires est obligatoire.

Si vous ne savez pas qui nommer pour l’instant, vous pouvez désigner l’« ayant droit » comme bénéficiaire.

Section 7 –

Ici, vous devez indiquer comment vous aimeriez régler la prime. Si vous choisissez le prélèvement automatique, la prime sera automatiquement prélevée sur votre compte à l’anniversaire de la police. Par exemple, si votre police a été établie le 16 mai, la prime sera prélevée le 16 de chaque mois ou le jour ouvrable suivant. Si vous désirez que la prime soit automatiquement prélevée selon une périodicité annuelle et que vous avez réglé la première prime, la deuxième prime sera exigible le 16 mai de l’année suivante.

Quand vous retournerez le formulaire, veuillez y joindre un spécimen de chèque (portant la mention
« Nul »).

Section 8 -

Utilisez cet espace pour indiquer tous renseignements additionnels que vous désirez fournir, pour énumérer les bénéficiaires, par exemple.

Section 9 -

Voici où vous devez dater et signer le formulaire. Si le titulaire n’est pas également la personne à assurer, n’oubliez pas que le titulaire et la personne à assurer doivent tous deux apposer leur signature.

Autres formulaires

Identification du client

Puisqu’il se peut qu’il n’y ait aucune rencontre à proprement parler, nous pourrions avoir besoin d’une preuve supplémentaire de votre identité. Ce formulaire va nous la fournir.

Un commissaire à l’assermentation ou un répondant (voir la liste sur le formulaire) doit remplir la Section A et B et signer la Section C.

Formulaire Convention de prélèvement automatique

Ce formulaire doit être rempli si vous modifiez les renseignements bancaires initialement indiqués sur votre formulaire de proposition.